“中国最有钱记者”再谋上市!曾15亿元卖身A股公司失败,如今谋求独立IPO

在一众的财经类自媒体当中,“吴晓波频道”粉丝众多,而作为自媒体行业的标杆之一,其资本化运作也一直备受市场关注。

在经历了2019年的“卖身”A股公司谋求上市失败后,吴晓波、邵冰冰夫妇旗下的巴九灵公司如今又卷土重来,谋求独立IPO。

6月11日,浙江证监局公示杭州巴九灵文化创意股份有限公司(下称“巴九灵”)辅导备案文件。文件显示,公司实控人为吴晓波、邵冰冰夫妇,两人合计持股26.68%;吴晓波担任公司董事长,邵冰冰担任公司总经理,辅导期大致为2020年6月至2020年11月。

吴晓波夫妇合计持股26%

资料显示,巴九灵是一家移动互联网时代的知识产品服务提供商,注册资本7200万元,公司专注于泛财经领域知识产品及服务的生产与提供,其服务内容包括泛财经知识内容输出、新商学培训、社群运营服务等。

股权结构显示,吴晓波、邵冰冰合计直接持有巴九灵1921万股股份,占公司股份总数的26.68%。

除了知名的微信公众号“吴晓波频道”之外,巴九灵旗下还拥有890新商学APP等产品。巴九灵官网提供多种类型的商学课程,其中包括《吴晓波解读大败局》《李银河的婚姻必修课》等。

从成功的财经记者到“中国最有钱记者”

吴晓波在财经圈内可谓是大名鼎鼎。其毕业于复旦大学新闻系,曾先后担任新华社浙江分社记者,哈佛大学肯尼迪学院访问学者等。公开资料显示,吴晓波有长达13年的财经记者生涯,随着对商业采访越来越深入,吴晓波对商业的理解程度远远超过了普通人。

随后吴晓波逐步财经记者转向财经写作,2001年的《大败局》、2002年的《穿越玉米地》、2007年的《激荡三十年(中国企业1978-2008上)》、《大败局2》,好评如潮,其知名度迅速飙升,每周写作6000字以上的习惯也被人津津乐道。其中《大败局》更是被评为“影响中国商业界的二十本书”之一。

凭借手中的笔杆子,吴晓波在商业界风生水起,被外界称为“中国最有钱记者”、“最会赚钱的财经作家”。

2005年吴晓波等人投资成立了杭州蓝狮子文化创意有限公司(简称蓝狮子),吴晓波为公司实控人,占股47.51%。公司拥有《激荡三十年》《大败局》等百万级财经图书IP。光环傍身的蓝狮子在2012年半年内完成两轮融资,总额超2000万元,投资方为挚信资本。

2014年,吴晓波又在微信、爱奇艺等内容平台开设财经自媒体“吴晓波频道”,早在2016年9月,其公号订阅人数已接近200万人。

据蓝狮子官网显示,其已策划出版腾讯、华为、阿里巴巴、绿地集团、吉利汽车、招商银行等100多家知名企业的图书,60%客户是中国500强或世界500强企业。值得一提的是,吴晓波亲自操刀的《腾讯传》也成为了爆款。

曾15亿卖身全通教育失败 巴九灵财务数据曝光

多个大IP加持的蓝狮子吸引了以图书出版为主业的上市公司皖新传媒(601801.SH)的注意。

2014年11月,皖新传媒宣布,与杭州蓝狮子文化创意有限公司及其股东签订《股权收购意向书》,拟使用现金约1.57亿元购买蓝狮子向公司定向增发的新股和蓝狮子老股东转让的股份。交易完成后,皖新传媒将获得蓝狮子45%股权,成为后者的第一大股东。

截至2015年皖新传媒先后共耗资1.57亿元投资蓝狮子,占股比达45%。由此,在蓝狮子成功挂牌之前,其实控人从吴晓波变成了安徽省政府。挂牌第二年,退居第二大股东的吴晓波带着蓝狮子最赚钱的“吴晓波频道”离开。出走之后,2016年公司营收同比降低了23.29%,为7337.86万元,2017年更是骤减至2352.67万元,净利润跌至278.46万元。2018年3月,蓝狮子摘牌,由此也可看出吴晓波本人对公司的影响力。

蓝狮子委身皖新传媒后,孵化出的业务“吴晓波频道”经过分拆,成为了吴晓波讲的新故事。

2014年7月,杭州巴九灵文化创意有限公司成立,2015年12月,吴晓波成为巴九灵法定代表人,吴晓波、邵冰冰、曹国熊、皖新传媒进入巴九灵股东名单。

2019年3月,全通教育公告披露,拟作价15亿元收购巴九灵96%股权。根据当时方案,收购将通过发行新股的方式进行。交易完成,全通教育的实际控制人陈炽昌、林小雅夫妇的持股比例将从36.81%稀释为26.69%;吴晓波等人将持有全通教育10.35%的股份。

被称为“中国最有钱记者”、“最会赚钱财经作家”的吴晓波,到底有多赚钱,全通教育收购公告中,可以一窥巴九灵的盈利状况。数据显示,巴九灵2018年营收2.3亿元,净利润7537万元,高达32.8%;与此同时,营收同比增长23.7%,利润同比增长超过50%。

然而,全通教育公布收购巴九灵的重组方案后,深交所火速下发问询函,诸多内容都与收购自媒体的风险事项相关。

问询内容涉及八个方面共28个问题,在全通教育发布公告不到一个小时后,监管层的及时问询充分提醒了这场交易的不确定性和存在的风险。问询的焦点集中在交易是否是吴晓波个人IP的证券化,巴九灵业务经营的独立性,吴晓波频道IP是否存在法律风险,甚至直截了当问是否为“忽悠式”重组。

经历了诸多波折后,巴九灵与全通教育的这场姻缘,在半年后最终以失败告终。

对于并购失败的原因,全通教育在终止重组公告中这样描述:受宏观经济环境、上市公司及标的资产经营情况、重组政策变化以及股票二级市场价格波动等因素影响,交易双方未能就本次重组方案所涉交易定价、业绩承诺与补偿安排等要素达成最终共识经慎重研究并与交易对方友好协商,公司决定终止筹划本次重大资产重组事项,并签订有关终止协议。

在经历了借道上市失败后,此次独立IPO能否成功,资深行业人士投行老聃向表示,“如何解决吴晓波个人IP价值和杭州巴九灵的业务独立性、完整性是关键问题。”